卓旭客户关系管理系统CRM

相关数据显示，CRM系统在欧美发达国家的兴起程度很高，80%之上的企业部署了CRM管理系统。但在中国，这个比例依然不到10%。为什么公司必须CRM系统？CRM系统的五大作用。线索管理、绩效管理、销售流程优化、营销管理以及数据分析。

哪些迹象表明企业需要CRM系统？

1、无法掌控销售进度

企业一项重要目标是提高销售业绩。作为管理层，如果不能快速获知哪些商机有效，哪些正在浪费团队的时间、金钱和资源，实现目标将难上加难。 CRM提供了针对销售团队的实时洞察能力，管理层通过数据观察销售人员是否科学合理地分配时间，哪些行动可以被优化等等，从而加速了赢单效率。

2、客户服务表现不佳

争取新客户非常困难，长期留住他们更具挑战性。保有老客户，远比不断追逐新客户成本更低，因此做好客户服务提高客户忠诚是一项重要工作。如果客户服务出现纰漏，客户满意度就会大幅降低。 CRM能够防止这种情况发生，助力企业不断与客户保持联络与互动，处理客户难题，给予超过客户期待的满意服务。

3、业务发展遇到瓶颈

创业初期，使用Excel管理客户还能应对。随着业务增长，开始出现各种各样的错误及沟通不畅的问题。假如突然有批量新业务涌入，会发生什么？目前的系统能处理吗？

企业规划的成功在很大程度上取决于发展及与客户保持良好关联。应用CRM系统使线索管理过程更为规范化，鉴别销售和营销，提供更好的一致性客户体验。CRM系统还能够集中数据，维持自动升级，不同团队的成员能够远程访问和相互配合，帮助公司的大规模发展。

4、团队时间浪费严重

假如企业销售人员发生以下情形，表明销售效率已受到影响：

查找客户信息需要很久；

手动输入每一条新线索；

客户跟踪纯靠手工；

给客户打电话时客户总是在忙；

重复性的工作反复做；

......

如果他们可以通过点击一个按钮即可找到所需的一切，或者是将重复性的工作交给CRM系统，在CRM推荐的时间给客户打电话，就可以把时间和精力集中在更重要的事情上。比如为客户讲解产品，制定报价方案，或者做一份合同，促进客户漏斗向下一阶段转化，最终赢得更多成交。

卓旭CRM（客户关系管理系统）全面解决企业销售团队的全流程客户服务难题

卓旭科技CRM系统（JoshCRM）是一个为企业销售团队量身定制的客户关系管理解决方案，旨在助力企业销售全流程精细化、数字化管理，全面解决企业销售团队的全流程客户服务难题，帮助企业有效盘活客户资源、量化销售行为，合理配置资源、建立科学销售体系，提升销售业绩。

以下是JoshCRM系统的详细功能介绍：

1. 客户管理

客户管理是CRM系统的核心，JoshCRM提供了全面的客户管理功能，包括：

跟进记录：销售团队可以详细记录与客户的每一次互动，包括电话、会议、电子邮件等，确保客户信息的连续性和完整性。

公海管理：未使用或未分配的客户信息可以放入公海，以便其他销售团队成员可以领取并跟进，提高客户资源的利用率。

公海领取客户：销售代表可以根据个人能力和兴趣领取公海中的客户，提升客户跟进的效率和效果。

联系人管理：系统允许用户管理客户的联系人信息，包括姓名、职位、联系方式等，以便于维护客户关系。

客户转移：当销售代表离职或需要重新分配客户时，系统支持客户信息的无缝转移，确保客户服务的连续性。

外勤签到：销售代表可以通过移动设备进行外勤签到，记录他们的工作地点和时间，提高外勤管理的效率。

2. 线索管理

线索管理是JoshCRM系统的另一个重要组成部分，它允许销售团队将潜在客户（线索）转化为实际客户（转客）：

线索收集：系统提供了线索收集工具，帮助销售团队从各种渠道收集潜在客户信息。

线索分类：销售团队可以根据线索的来源、行业、需求等特征对线索进行分类，以便更有效地管理和跟进。

线索分配：系统支持线索的自动或手动分配，确保每个线索都能得到及时的关注和处理。

线索跟踪：销售团队可以跟踪线索的转化过程，分析线索转化率，优化线索管理策略。

3. 合同管理、费用管理和审批管理

JoshCRM系统提供了合同管理、费用管理和审批管理功能，帮助企业实现销售流程的规范化和自动化：

合同管理：系统允许销售团队创建、存储和跟踪合同文档，确保合同信息的准确性和安全性。

费用管理：费用管理功能帮助团队监控和管理与销售相关的费用，包括差旅费、招待费等，提高费用使用的透明度和效率。

审批管理：审批管理功能确保所有重要的销售决策和支出都经过适当的审批流程，降低企业运营风险。

4. 自定义字段

JoshCRM系统支持自定义字段功能，用户可以根据业务需求在多个模块中添加自定义字段：

客户管理：用户可以在客户管理模块中添加自定义字段，如客户偏好、购买历史等，以更好地了解客户需求。

线索管理：在线索管理模块中，用户可以添加自定义字段，如线索来源、行业分类等，以优化线索管理。

联系人管理：在联系人管理模块中，用户可以添加自定义字段，如联系人的生日、兴趣爱好等，以加深与客户的关系。

合同管理：在合同管理模块中，用户可以添加自定义字段，如合同类型、合同期限等，以便于合同的分类和跟踪。

回款管理：在回款管理模块中，用户可以添加自定义字段，如回款状态、回款期限等，以监控回款进度。

日报管理：在日报管理模块中，用户可以添加自定义字段，如工作计划、完成情况等，以提高工作效率。

5. 业绩目标设定

JoshCRM系统允许销售团队设定业绩目标，并跟踪目标的完成情况：

目标设定：销售团队可以根据公司的战略目标设定个人或团队的业绩目标，如销售额、新客户数量等。

目标跟踪：系统提供了目标跟踪工具，帮助销售团队监控目标的完成进度，及时调整销售策略。

6. 数据分析

JoshCRM系统提供了强大的数据分析功能，帮助管理层和销售团队了解销售趋势，识别优势和劣势：

业绩完成度：系统可以分析销售团队的业绩完成度，识别业绩优秀的团队和个人。

回款排名：系统可以分析客户的回款情况，识别回款及时的客户，优化回款策略。

成交排名：系统可以分析销售团队的成交情况，识别成交率高的团队和个人。

销售简报：系统可以生成销售简报，总结销售团队的工作成果，为管理层提供决策支持。

7. 上下级客户管理功能

JoshCRM系统支持上下级客户管理，使得销售团队能够根据组织结构有效地分配和管理客户资源：

客户分配：系统可以根据销售团队的组织结构自动或手动分配客户，确保客户资源的合理利用。

客户跟踪：销售团队可以跟踪客户的购买历史和需求变化，优化客户服务和销售策略。

8. 移动应用和兼容性

JoshCRM系统提供了Uniapp版本，可以编译成微信小程序（需要高级授权）和H5手机版本，使得销售团队可以在移动设备上随时随地访问CRM系统：

微信小程序：用户可以通过微信小程序快速访问CRM系统，提高工作效率。

H5手机版本：用户可以通过手机浏览器访问CRM系统的H5版本，实现移动办公。

9. 日报管理

日报管理功能允许销售代表快速记录每日的工作情况，并提供自动保存草稿的功能：

自动保存：系统支持30秒自动保存草稿，即使在突然退出的情况下，之前添加的数据也会自动填充，确保数据的完整性和准确性。

日报编辑：销售代表可以方便地编辑和提交日报，总结每日工作成果，为管理层提供工作反馈。

10. 员工管理

JoshCRM系统提供了员工管理功能，包括员工信息的录入、更新和查询：

员工信息管理：系统允许人力资源部门和销售管理层有效管理销售团队的员工信息，包括姓名、职位、联系方式等。

员工权限管理：系统支持员工权限的设置和管理，确保员工只能访问他们被授权的数据和功能。

11. 移动端数据权限

系统在移动端实现了数据权限管理，确保不同角色的员工只能访问他们被授权的数据：

组长权限：组长可以看到其下属员工的数据，包括客户信息、销售业绩等。

部门主管权限：部门主管可以看到本部门的数据，包括部门组长的数据，以便于部门管理。

经理权限：经理可以看到其下属所有部门的数据，包括销售业绩、客户资源等，以便于跨部门管理。

公司管理员权限：公司管理员可以看到全公司的数据，包括所有部门的销售业绩、客户资源等，以便于公司层面的管理。

12. 企业微信同步

JoshCRM系统支持与企业微信同步，使得销售团队可以在企业微信中直接访问CRM系统的功能：

信息同步：系统可以将客户信息、销售业绩等数据同步到企业微信，方便销售团队随时查看和更新。

沟通协作：销售团队可以在企业微信中直接与客户沟通，提高沟通效率。

13. 钉钉同步

系统还支持与钉钉同步，为用户提供了另一个便捷的渠道来访问CRM系统：

信息同步：系统可以将客户信息、销售业绩等数据同步到钉钉，方便销售团队随时查看和更新。

沟通协作：销售团队可以在钉钉中直接与客户沟通，提高沟通效率。

14. Joshadmin同步

Joshadmin同步功能使得JoshCRM系统可以与Joshadmin平台无缝集成：

数据同步：系统可以将客户信息、销售业绩等数据同步到Joshadmin平台，方便用户在不同的管理平台之间切换和操作。

功能集成：用户可以在Joshadmin平台上直接使用CRM系统的功能，提高工作效率。

15. CRM与卓旭进销存数据打通

JoshCRM系统已经与酷柚易汛进销存系统实现了数据打通：

数据一致性：系统可以将销售数据与进销存数据同步，确保数据的一致性和准确性。

业务协同：销售团队可以根据进销存数据调整销售策略，优化库存管理。

总结

卓旭科技的JoshCRM系统是一个全面、灵活且功能强大的客户关系管理工具，它通过精细化和数字化的管理帮助企业提升销售业绩和客户服务水平。从客户管理到数据分析，从移动端应用到第三方平台同步，JoshCRM系统提供了一站式的解决方案，满足企业在客户关系管理方面的各种需求。通过使用JoshCRM系统，企业可以更有效地盘活客户资源、量化销售行为，合理配置资源、建立科学销售体系，最终实现销售业绩的全面提升。